HANDLEIDING
Functies
Prospecten/prospecten
Klik in het hoofdmenu op “Prospecten” en in het submenu op “Prospecten” om een overzicht van alle prospecten te zien.
Prospecten opzoeken
Standaard kan u zoeken op “Naam”.
U kan via de select box “Kolom” ook kiezen om te zoeken op voornaam, e-mailadres, gsm of gemeente.
Als u begint te typen zal de lijst automatisch beginnen filteren.
Prospecten toevoegen
Klik op de “titel” van een contactgroep om de inhoud ervan te zien.
Klik daar op de knop “+ Toevoegen” om een prospect handmatig toe te voegen.
Vul de gewenste velden in en klik op de knop “Opslaan”.
De prospect is nu aangemaakt en komt in het overzicht.
Daar kan u de prospect eventueel nog wijzigen door op het potloodje te klikken.
Prospecten importeren
Klik op de Titel van een contactgroep om de inhoud ervan te zien.
Klik bovenaan op de knop “Importeren”.
Blader naar het juiste bestand en klik op “IMPORTEREN”.
De prospecten uit de excel lijst worden nu toegevoegd aan de contactgroep.
Hiervoor kan onze template gebruiken.
Prospecten exporteren
Klik op de knop “Exporteren” om de contactgroep te exporteren naar een Excel bestand.
Vervolgens start de download automatisch en kan u het Excel bestand bekijken.
Prospecten omzetten
Als u op de naam van een prospect klikt gaat u naar de prospectfiche.
In deze fiche kan u de gegevens wijzigen, een overzicht van acties bekijken, de contactgroepen beheren of de bestanden van de prospect beheren.
Rechts bovenaan kan u kiezen voor “Omzetten naar contact” of “Omzetten naar bedrijf”.
Dit doet u wanneer u van een prospect een klant wil maken of de prospect bv. vraagt om een offerte op te maken.
Na het klikken op één van beide knoppen gaat u onmiddellijk naar de nieuw aangemaakte contactfiche.
