HANDLEIDING
Functies
Contactbeheer/bestanden
Naast acties kan u ook bestanden bijhouden per contact.
Dit is ideaal om bijvoorbeeld plannen, ondertekende overeenkomsten en dergelijke centraal bij te houden per klant.
Om bestanden toe te voegen klik je in de contactfiche op het tabblad “Bestanden”.
Klik vervolgens op de knop “+ Bestand toevoegen” om een bestand toe te voegen.
Klik op de knop “Kies bestand” en blader naar het juiste bestand op uw computer.
Klik op de knop “UPLOADEN” om het bestand toe te voegen.
Het scherm sluit nu automatisch en u ziet het bestand staan in het overzicht, dit met de originele bestandsnaam.
U kan de titel eventueel aanpassen door op het potloodje bij de acties te klikken.
Geef hier een nieuwe titel in en klik op de knop “Opslaan”.
De titel is nu aangepast.
Na het klikken op de titel opent het bestand in een nieuw scherm.
In dit scherm kan je het bestand bekijken, downloaden of printen.
