HANDLEIDING
Functies
Offertes/offertes versturen
Een offerte kan zowel per post als via mail verzonden worden.
Voor het versturen raden we aan om de offerte eerst te bekijken in pdf.
Dit kan u doen door rechts bovenaan op de knop “Pdf offerte” te klikken.
Vervolgens start de download van de offerte zodat u deze kan bekijken in pdf formaat.
U kan deze dus eventueel ook printen om op te sturen per post.
Pas eventueel links bovenaan de status aan naar “Verzonden” als u deze per post hebt verzonden.
Indien u deze via mail verstuurt, wordt de status automatisch aangepast.
Om een offerte via mail te versturen klikt u op de knop “Versturen”.
Vervolgens wordt de offerte gemaild naar het mailadres van de klant. Ook de status wordt aangepast.
De klant ontvangt nu een mail met daarin de offertes als pdf en de bijlagen.
Onderaan uw scherm kan u in het tabblad “Logs” eventueel de geschiedenis van de offerte bekijken.
