HANDLEIDING
Functies
Contactbeheer/contacten
De contacten worden gebruikt om alle particulieren te beheren. Hierin komen dus alle contacten zonder BTW nummer.
U kan ze rechtstreeks bereiken via de knop “Contacten” in het hoofdmenu.
Contacten toevoegen
In het hoofdmenu klikt u op “Contacten” en vervolgens op “Toevoegen”
U kan hier alle contactgegevens invoeren.
Bovenaan staan de algemene gegevens.
De velden betalingstermijn, taal en functie spreken voor zich.
Bij bedrijfsnaam kan u het contact eventueel linken aan een bedrijf in uw contacten.
Het relatienummer in de boekhouding is eventueel het ID nummer van de klant in de boekhoudsoftware van uw boekhouder.
Na het toevoegen komt het contact in het overzicht te staan.
Hier kan u het wijzigen of verwijderen.
Door op de naam of rechts op het oogje te klikken ga je naar de contactfiche.
Contacten importeren
Het is ook mogelijk om contacten te importeren.
Hiervoor klikt u in het overzicht op de knop “Importeren”.
Blader naar uw .xls bestand en klik op “IMPORTEREN”.
Hierna komen de nieuwe contacten tevoorschijn in het overzicht.
U kan hiervoor onze template gebruiken. Opgelet, de eerste rij in dit bestand met titels mag niet gewist of aangepast worden!