HANDLEIDING
Functies
Offertes/offertes aanmaken
U kan offertes aanmaken vanuit de volgende locaties:
- Het overzicht van de offertes (Hoofdmenu => Offertes).
- De contactfiche => Tabblad Offertes
- Een eerder gemaakte offerte en in de offerte klikken op “Kopiëren”
Afhankelijk van de gekozen optie, moet u al dan niet nog het contact opgeven.
In ons voorbeeld kiezen we ervoor om de offerte op te maken vanuit het overzicht van de offertes.
![](https://alldesk.be/wp-content/uploads/2021/07/Schermafbeelding-2021-07-12-om-14.43.06-1024x203.png)
Klik op de knop “+ Offerte toevoegen”.
![](https://alldesk.be/wp-content/uploads/2021/07/Schermafbeelding-2021-07-12-om-14.49.23-1024x561.png)
Kies een referentie, een klant en voeg een omschrijving van de offerteaanvraag toe.
Klik vervolgens op “Offerte genereren”.
U krijgt nu de nieuwe lege offerte te zien op naam van de gekozen klant.
Bovenaan links kan u eventueel de klant aanpassen door op het potloodje te klikken.
Door op het oogje te klikken ga je naar de contactfiche waar je eventueel de contactgegevens zelf kan aanpassen.
![](https://alldesk.be/wp-content/uploads/2021/07/Schermafbeelding-2021-07-12-om-14.51.06-1024x388.png)
Bovenaan in de midden kan u de referentie eventueel nog aanpassen.
U kan er ook de datum en de vervaldatum aanpassen.
![](https://alldesk.be/wp-content/uploads/2021/07/Schermafbeelding-2021-07-12-om-14.50.52-1024x311.png)
Bovenaan rechts kan u tot drie bijlagen toevoegen aan de offerte. Deze worden ook automatisch mee gemaild naar de klant bij het versturen van de offerte.
Klik hiervoor op “Bijlage 1 uploaden”.
![](https://alldesk.be/wp-content/uploads/2021/07/Schermafbeelding-2021-07-12-om-14.50.17-1024x285.png)
Blader naar het gewenste bestand en klik op “UPLOADEN”.
De bijlage is nu gekoppeld aan de offerte. Deze kan u eventueel weer verwijderen, aanpassen of bekijken.
![](https://alldesk.be/wp-content/uploads/2021/07/Schermafbeelding-2021-07-12-om-14.50.32-1024x531.png)
Onderaan kan u nog de volgende zaken ingeven:
- interne info: informatie alleen voor u zichtbaar
- omschrijving: komt ook op de offerte die de klant te zien krijgt.
- Korting: een kortingspercentage dat u wenst toe te passen op alle offertelijnen.
Klik bovenaan rechts op “Opslaan” om uw ingevoerde gegevens te bewaren.
Onderaan kan u in het tabblad “Aanvraag” eventueel nog de offerteaanvraag bekijken, waaraan u ook nog extra bijlagen kan koppelen.
Indien u ons ook uw website laat maken, worden deze velden en het contact automatisch ingevuld als een prospect een offerteaanvraag doet via uw website.