HANDLEIDING
Functies
Offertes/offertes aanmaken
U kan offertes aanmaken vanuit de volgende locaties:
- Het overzicht van de offertes (Hoofdmenu => Offertes).
- De contactfiche => Tabblad Offertes
- Een eerder gemaakte offerte en in de offerte klikken op “Kopiëren”
Afhankelijk van de gekozen optie, moet u al dan niet nog het contact opgeven.
In ons voorbeeld kiezen we ervoor om de offerte op te maken vanuit het overzicht van de offertes.
Klik op de knop “+ Offerte toevoegen”.
Kies een referentie, een klant en voeg een omschrijving van de offerteaanvraag toe.
Klik vervolgens op “Offerte genereren”.
U krijgt nu de nieuwe lege offerte te zien op naam van de gekozen klant.
Bovenaan links kan u eventueel de klant aanpassen door op het potloodje te klikken.
Door op het oogje te klikken ga je naar de contactfiche waar je eventueel de contactgegevens zelf kan aanpassen.
Bovenaan in de midden kan u de referentie eventueel nog aanpassen.
U kan er ook de datum en de vervaldatum aanpassen.
Bovenaan rechts kan u tot drie bijlagen toevoegen aan de offerte. Deze worden ook automatisch mee gemaild naar de klant bij het versturen van de offerte.
Klik hiervoor op “Bijlage 1 uploaden”.
Blader naar het gewenste bestand en klik op “UPLOADEN”.
De bijlage is nu gekoppeld aan de offerte. Deze kan u eventueel weer verwijderen, aanpassen of bekijken.
Onderaan kan u nog de volgende zaken ingeven:
- interne info: informatie alleen voor u zichtbaar
- omschrijving: komt ook op de offerte die de klant te zien krijgt.
- Korting: een kortingspercentage dat u wenst toe te passen op alle offertelijnen.
Klik bovenaan rechts op “Opslaan” om uw ingevoerde gegevens te bewaren.
Onderaan kan u in het tabblad “Aanvraag” eventueel nog de offerteaanvraag bekijken, waaraan u ook nog extra bijlagen kan koppelen.
Indien u ons ook uw website laat maken, worden deze velden en het contact automatisch ingevuld als een prospect een offerteaanvraag doet via uw website.
