HANDLEIDING
Functies
Contactbeheer/bedrijven
Hier komen alle ondernemingen met een BTW nummer, geen particulieren dus.
Ook de leveranciers worden toegevoegd als bedrijf (zie checkbox).
Bedrijven toevoegen
In het hoofdmenu klikt u op “Bedrijven” en vervolgens op “Toevoegen”
U kan hier alle contactgegevens invoeren.
Bovenaan staan de algemene gegevens.
Extra velden:
- Marketing ontvangen: toestemming om mailings te sturen.
- Reminders: automatisch reminders sturen via mail.
- Type: klant en/of leverancier.
- Relatienummer boekhouding: ID van het contact in uw boekhoudsoftware.
Na het toevoegen komt het bedrijf in het overzicht te staan.
Hier kan u het wijzigen of verwijderen.
Door op de naam of rechts op het oogje te klikken ga je naar de contactfiche.
Bedrijven importeren
Het is ook mogelijk om bedrijven te importeren.
Hiervoor klikt u in het overzicht op de knop “Importeren”.
Blader naar uw .xls bestand en klik op “IMPORTEREN”.
Hierna komen de nieuwe bedrijven tevoorschijn in het overzicht.
U kan hiervoor onze template gebruiken.
Opgelet, de eerste rij in dit bestand met titels mag niet gewist of aangepast worden!